FIB informants Viljams O'Nīls ir iefiltrējies Ilinoisas Black Panther Party un saņēmis uzdevumu uzturēt saikni ar viņu harizmātisko līderi Fredu Hemptonu. Hemptona politiskā meistarība turpina pieaugt tieši tajā brīdī, kad viņš iemīlas kādā citā revolucionārē Deborā Džonsonē. Vai viņš spēs atrisināt jautājumu ar Hemptonu?